在静谧的黑暗森林边缘，有一个不知名的村庄，长久以来，关于狼人的各种传闻在这里广为流传。美丽的少女瓦莱丽（阿曼达•赛弗里德AmandaSeyfried饰）已到成婚之年，家人把她许配给了村子里有钱人家的儿子亨利（马克斯•艾龙斯MaxIrons饰），然而瓦莱丽真心爱着的却是与自己青梅竹马的樵夫彼得（希罗•费南德兹ShilohFernandez饰）。为了追求真爱，瓦莱丽和彼得决定私奔。然而正当他们计划逃走之时，狼人出现并杀死了瓦莱丽的妹妹。村民们长久的积怨终于在这一刻爆发，他们决定要铲除威胁村民的狼人。残酷的战斗之后，村民们在一座山洞里杀死了一只巨狼。然而山洞中的巨狼并不是传说中的狼人，真正的狼人其实一直隐藏在村民之中……本片由《暮光之城：暮色》的女导演凯瑟琳•哈德威克（CatherineHardwicke）执导，惊悚片《孤儿》的编剧大卫•约翰森（DavidJohnson）负责剧本改编。浓郁的哥特风格和大量的黑暗元素让人对此片印象深刻。

瓦莱丽（Valerie）与她的父母切泽尔（Cesaire）和苏泽特（Suzette）以及姐姐露西（Lucie）住在 Daggerhorn 村，该村位于受狼人困扰的森林边缘。她爱上了樵夫和儿时好友彼得，但她的父母安排她嫁给富有的铁匠阿德里安·拉扎尔的儿子亨利。瓦莱丽和彼得计划私奔，却发现狼打破了不捕食镇民的休战协议，并谋杀了露西。

传教士奥古斯特神父向著名猎巫人所罗门神父寻求帮助，但镇上的人们决定冒险进入狼的巢穴。当村庄庆祝时，所罗门神父宣称被杀的动物是一只普通的灰狼，因为真正的狼人会恢复人类形态。所罗门神父的手下隔离了匕角并调查村民以找出狼的身份。那天晚上，狼袭击了，镇民们躲在教堂里，而瓦莱丽和她的朋友罗克珊则在寻找罗克珊患有自闭症的弟弟克劳德。被野兽逼得走投无路的瓦莱丽发现她能够理解狼的意思，狼威胁说，如果瓦莱丽不和他一起离开，就会杀死罗克珊并摧毁村庄。狼逃脱了，并发誓会回来执行瓦莱丽的决定。

第二天，克劳德因据称练习黑魔法而被所罗门神父的手下抓获并杀害。罗克珊透露瓦莱丽能够与狼沟通。所罗门神父相信瓦莱丽也是女巫，于是将她展示在城镇广场上以引诱狼。亨利和彼得帮助瓦莱丽逃脱。亨利带瓦莱丽来到教堂，狼用镀银的指甲咬掉了所罗门神父的手。村民们保护瓦莱丽免受狼的伤害，狼在教堂的圣地烧伤了右爪后再次被迫逃跑。由于所罗门神父被狼咬伤，船长别无选择，只能杀死他。

瓦莱丽梦见狼是她的祖母，她冲到附近的小屋，在那里她发现祖母死了，并发现她的父亲塞泽尔就是狼。他透露诅咒是由他自己的父亲传给他的，他打算带着孩子离开村庄，在意识到露西无法理解狼形态的他并意识到苏泽特通过与阿德里安的婚外情而怀上她后，他杀死了露西。他请求瓦莱丽接受诅咒，但她拒绝了。彼得出现，塞泽尔咬了他并把他扔到一边。彼得将斧头扔进了塞泽尔的背上，让瓦莱丽杀死了她的父亲。瓦莱丽和彼得用石头填满了塞泽尔的尸体，并将他扔进湖里，以保护村民的秘密。彼得离开了，并发誓当他学会控制咒语后就会回来。

在接下来的几年里，Daggerhorn 恢复正常；尽管塞泽尔死了，人们仍然继续向狼人献祭牲畜，担心它会回来，也不知道它已经被杀了，而苏泽特意识到塞泽尔永远不会回来，尽管她仍然不知道瓦莱丽杀了他。亨利成为下一个猎巫人，接替所罗门神父，成为一个非常受人尊敬的人，而瓦莱丽则选择独自住在森林里，因为她对匕首角的生活感到失望。最后，一天晚上，瓦莱丽在她搬进的祖母故居外的树林里听到了一些声音。然后，当彼得回来和她在一起时，她受到彼得的欢迎，彼得变成了狼人，并完全控制了他的能力。在交替剪辑的结尾，当瓦莱丽看到彼得回来时，