艾拉（安妮•海瑟薇饰）出生与一个色彩斑斓的奇幻世界中，每个在这里出生的孩子都会得到仙女的“礼物”。而可爱的艾拉得到的“礼物”是服从。自此，无论是多苛刻的要求，只要一声命令，艾拉便会一一照办。艾拉母亲去世前便叮嘱她以后要用自己内心的真实信念去抗行咒语，而且必须找到下咒语的魔女才能完全解除咒语。此时的艾拉已经饱受继母及继母女儿的折磨，而她告诉自己必须要找到当年的魔女。但一切进行得并不顺利，而在一个偶然的机会中，她认识了英俊的王子查尔。自小父母便离世的查尔十分听从叔叔的话。艾拉跟王子很快便坠入了爱河，当回到城堡的时候，艾拉发现了查尔叔叔的秘密，而且她身上的咒语更受到了查尔叔叔的利用……

在拉米亚王国，误入歧途的仙女教母露辛达·佩里韦瑟将服从的“礼物”赐给了新生的弗雷尔的埃拉，使她立即服从她收到的任何命令。几年后，艾拉的母亲在临终前警告女儿不要告诉任何人这份礼物，以免有人利用它来剥削艾拉。

多年后，艾拉的父亲彼得爵士与富有的社交名流奥尔加夫人结婚，但奥尔加夫人不喜欢艾拉并对她很差。艾拉遇见了“查尔”查尔蒙王子，后者邀请她参加他的加冕舞会。奥尔加的女儿海蒂和奥利芙嫉妒地发现了艾拉的服从，并以此来羞辱她。艾拉决定找到露辛达来撤销她的礼物。家庭仙女曼迪借给艾拉她的男友本尼，艾拉不小心将他变成了一本魔法书。艾拉得知露辛达在巨人维尔，于是出发去找她。

在旅途中，艾拉救了斯兰宁，一个想成为一名律师而不是被迫成为一名艺人的精灵。他们被食人魔抓住，但被夏尔救了。他加入了他们，打算为父亲的死报仇，而艾拉则睁开了眼睛，看到了查尔的叔叔摄政埃德加爵士制定 的压迫精灵和巨人的法律的残酷性。

艾拉和查尔开始坠入爱河。埃德加从艾拉的继姐妹那里得知了艾拉的礼物。埃德加知道他的侄子爱上了她，于是命令艾拉在午夜谋杀查尔，并保守这个计划的秘密。埃德加透露他谋杀了查尔的父亲，王子的死将使埃德加成为国王。艾拉给查尔写了一封信，说她必须离开，但无法解释原因。她让斯兰宁将她锁在树上，希望等待埃德加的命令，而斯兰宁则招募更多的精灵和巨人来保护查尔。

露辛达出现，艾拉恳求她收回礼物。露辛达感到被冒犯，坚持要艾拉亲自拿走礼物并松开她。艾拉被迫返回城堡，绊倒在球中。查尔带她去了一个秘密的镜子大厅，并在那里求婚了。当艾拉正要刺伤查尔时，她看到了自己的倒影，并命令自己不再听话，永久地摆脱了这份礼物。查尔注意到了匕首，埃德加在艾拉能够解释自己之前逮捕了她。

本尼透露艾拉在地牢里，斯兰宁和一群精灵、巨人和食人魔一起潜入城堡，并释放了她。本尼表明埃德加在查尔的王冠上下了毒，打算在加冕典礼上杀死他。艾拉和其他人破坏了仪式，随后发生了一场争吵。在混战中，曼迪设法让本尼再次变回人类。当查尔和艾拉击退守卫时，她向查尔坦白了自己的爱，并揭露了埃德加的阴谋。埃德加的会说话的蛇赫斯顿几乎咬死了查尔，查尔认为这是他叔叔有罪的证据。埃德加试图自立为王，但愚蠢地戴上有毒的王冠并倒下。

不久之后，查尔和艾拉结婚了，艾瑞达成为艾拉的伴娘。查尔为王国所有公民平等的新时代干杯。埃德加被发现还活着，但已经残疾。在新婚夫妇去度蜜月之前，演员们表演了最后一首舞蹈《别伤我的心》。[3]