雷迪（罗伯特•肖 Robert Shaw 饰）是魔鬼党的头号杀手，一直从未失手。由于007（肖恩•康纳利 Sean Connery 饰）屡次破坏魔鬼党的好事，魔鬼党决心除掉他，于是放出情报说英国军方一直渴望得到的密码机在俄国。同时，俄国女郎塔迪娜（达尼埃拉•比昂什 Daniela Bianchi饰）向英国军方提出要求，只要他们协助她逃往西方，即可奉上密码机。英国军方于是派出007前往俄国接应塔迪娜，拿回密码机。这边，魔鬼党早已准备好天罗地网等待007的到来。007最终命运如何？

魔鬼党准备利用苏联驻土耳其大使馆以及英国情报局之手，得到苏联最新研制的密码器。苏联驻土耳其大使馆的译码员在毫不知情的情况之下被选为了偷取密码器的人选，而英国情报局则派出了007号情报员詹姆斯·邦德（肖恩·康纳利饰）前往土耳其来完成这项充满了危险的任务。雷迪（罗伯特·肖饰）是魔鬼党的头号杀手，一直从未失手。由于007屡次破坏魔鬼党的好事，魔鬼党决心除掉他，于是放出情报说英国军方一直渴望得到的密码机在俄国。同时，俄国女郎塔迪娜（丹妮拉·碧安琪饰）向英国军方提出要求，只要他们协助她逃往西方，即可奉上密码机。英国军方于是派出007前往俄国接应塔迪娜，拿回密码机。这边，魔鬼党早已准备好天罗地网等待007的到来。007陷入重围，数次死里逃生，最终顺利脱险，返回伦敦。